2021年,海信、美的、海尔中央空调的智能化要往哪走?

 经过十年发展,中央空调市场容量从2009年345亿元左右增长到了2019年的千亿规模,以格力、美的、海尔为代表的“三大白”的崛起成为了国内市场的国产品牌标杆,整体市场情况趋于成熟化。

  在一个相对成熟的市场,新的增长点往往预示着一个新的竞争趋势。据《机电信息·中央空调市场》(以下简称报告)最新数据显示,2019年在中央空调市场整体下滑的背景下,物联网多联机市场增长达136.5%,2020年上半年物联网多联机市场增长率达到44.2%,远超行业平均增长率,是上半年增长速度最快的市场之一。

图例:物联网多联机市场规模变动

  “物联网多联机”所涉及的正好是影响中央空调市场发展的两大技术领域。拆分来看,很有思考的空间。

  “螳螂财经”在中央空调专题系列稿件《“国进外退”之下,格力、美的、海尔等国内中央空调的攻防战》提到,「2012年以来,多联机的市场规模逐步提升,推动了整个中央空调行业的增长,近两年多联机的市场规模占比已经高达50%。......单元机与多联机是目前中央空调市场的主战场。」

  那么,讨论完当下,未来中央空调的主战场又在哪?

  对此,“螳螂财经”认为,“物联网(IoT)”有很大的机会将成为中央空调市场竞争的下一个焦点。目前,在国内品牌中,海尔抢先半步提出“物联网中央空调”概念,提出“场景覆盖行业”的战略目标,并试图以物联中央空调样板覆盖各大行业的传统模式。同时美的、格力与海信等在物联网技术也大力投入,相继推出物联网和智能控制的中央空调产品。

  品牌格局的初步确立见证了这个竞争趋势的形成与发展。据报告显示,2020年上半年物联网多联机市场逐渐形成了以大金、海尔、美的、海信和格力为主的五强格局,其中海尔以21.7%的市场占有率位居第二,美的以14.5%位居第三,海信以12.3%位居第四,格力以11.4%位居第五。

图例:物联网多联机市场主流厂商占有率

  总的来说,技术概念逐步落实,市场竞争也在同步拉锯,品牌与品牌之间相互认准了中央空调的未来趋势大有机会就在于物联网(IoT)。

  物联网(IoT)中央空调的本质是什么

  2019年,海信中央空调推出5G全健康中央空调,在智能除湿、智能净化、智能感知、智能操控、智能物流、智能售后六大场景上提出智慧空气解决方案。正是通过这个产品,海信逐渐向市场传递并落实一个全新概念,即第四代5G智慧型中央空调。

  同年,美的中央空调登上央视AI科普向节目《机智过人》,智慧化管理、智慧楼宇系统等新服务、新概念成为此次展示的亮点,也预示了这个行业未来发展全面跨向科技领域。

  时隔一年,美的集团暖通与楼宇事业部上海美控公司总经理梁锐在接受“螳螂财经”采访时说道:“我们事业部在2020年11月份已由原来的“中央空调事业部”更改为“暖通与楼宇事业部”。未来我们更加专注于“智慧建筑”、“智慧城市”的要求,将用美的智慧让建筑真正的实现可感知、有温度、能进化,不断探索智慧建筑的无限可能。”

  结合两大品牌的动作与目前市场的信号,“螳螂财经”认为,物联网(IoT)中央空调目前的发展路径更多是利用物联网(IoT)、AI、云计算等前沿技术领域来提供系统性的智能化服务。

  其一,系统性的增强。中央空调是室内空气调节的综合解决方案,相比大众认知的分体式空调更具备系统性。伴随着物联网(IoT)等前沿技术的应用,中央空调的系统性将呈现出增强或扩展的趋势,譬如与智慧楼宇、智慧园区的监控、安防、能源等系统融合。

  其二,智能化的服务。从用户端来讲,中央空调在应用了物联网(IoT)等前沿技术之后,所带来的便捷功能是区别传统中央空调的关键,譬如智能终端交互控制、温度自感应调节等等。

  目前,海尔、美的、海信等国内巨头推出的物联网多联机系列产品大抵可以实现这两大层面的需求。

  以海尔中央空调的物联多联场景方案为例,该方案立足于办公场景用户需求,可以实现中央空调无人值守物联集控、运行状况云检测、大数据物联节能、定时自动开关机四大功能,其本质是在加强办公场景的系统性与协同性,通过智能化的功能服务方便用户管理,进而节省人力成本。

  值得一提是,在世界品牌实验室公布2020年“中国品牌年度大奖”中,海尔多联机获得“科技全球引领大奖”。尽管行业目前对于类似的技术创新予以不错的反馈,但是我们也不难发现,当前中央空调智能化所带来的新功能与新服务似乎都没有深入到空调系统的核心领域。

  简单来说,物联网(IoT)等技术确实可以为用户带来一些不一样的产品体验,但对于中央空调来讲,也只不过是边缘性的功能创新,室内空气调节仍在依赖原来的技术路径。

  中央空调智能化的价值在哪

  以目前的表现来看,中央空调仍需要在物联网(IoT)的技术赋能下寻找带来颠覆性的场景应用,才有进一步成为中央空调市场的竞争赛点。

  目前,智能化只是一个市场热点罢了,在主打智能化方面,海尔、美的、海信等品牌都有相似的产品推出,在为用户提供个性化体验的同时,远远还没有拉开差异化的品牌优势。

  但是,不可否认,智能化所带来的价值路径依旧值得肯定,也是有迹可循的。

  美的集团暖通与楼宇事业部研发中心主任罗彬向“螳螂财经”谈及美的“智能楼宇”战略时,说道:“建筑需求已经到了越来越精细化的层面,美的希望从能源和舒适空间去提供整体解决方案,同时做好全生命周期的运维和服务。”

  从这个思路出发,我们可以很容易找到目前中央空调智能化的价值路径,比如能源管控。据数据显示,建筑能耗、工业能耗、交通能耗并列成为我国能源消耗的三大场景,其中建筑能耗成本即占总运营成本的30%,负责空间空气调节的中央空调系统是主要的能源消耗口之一。

  因此,目前市场上的大部分物联中央空调产品的第一任务就是“节能”。比如,美的中央空调打造的智慧楼宇管理系统(M-BMS),其系统路径就在于借助中央空调水冷系统节能平台、多联机综合管理平台、大数据能源管理云平台、智慧家居系统平台等,并集成了楼宇照明系统、排水系统、供配电系统、电梯系统、安防系统等,从整体进行统筹以降低建筑能耗。

  不难发现,基于这样的集成化路径,物联中央空调已经很难再简单的定义为一个空气调节系统,更全面、复杂交叠的子系统整合使其必然会拥有一个新的概念。

  或许,正如人文财经观察家秦朔在谈及海尔物联中央空调时所言:物联中央空调并非新产品,而是新品类。以海尔的E+物联高效机房系统解决方案为例,该方案可以实现统一管理、远程操控和无人值守,机房设备最终实现“自联网、自适应、自升级”,并为用户带来节能不止一半的新体验。

  那么,基于行业观察与产品理解,“螳螂财经”也认为,这个新品类诞生的过程实际便是通过物联网(IoT)等技术使得中央空调系统接入一个更集成化的云端管理系统(或边缘管理系统),实现对能源消耗的监测、分析和管理,以此达到节能减排的目标。

  同样的,在舒适空间方面,路径也有所相似。物联网(IoT)实现中央空调系统接入云端,进而带来手机控制、智慧云控、开放物联等便捷化服务。

  总的来说,这相当于通过技术手段将中央空调系统整合到了一个更大、更全面、更集中的管理系统平台,对此实现空间(或说场景)整体的统筹管理,进而达成智能、节能、降本等目的。

  但是,这同时也意味着中央空调的市场竞争维度在扩展了,正如梁锐所说的:“对于中央空调智能化已不单单停留在中央空调本身的智能化,我们(指美的)也在不断加大对建筑内的各种设备场景化应用的研究。通过对建筑智能化和建筑场景的研究更能将中央空调智慧化和建筑有机的融合起来。”

  那么,也就是说,未来中央空调在物联网(IoT)的技术路径上还有很长的一段路要走,不仅仅是面向中央空调系统的智能化,也需要面向更多的场景系统进行迭代升级,来实现整体跨越。

  在此,中央空调往智能化发展的模式与路径还需要在不断的市场验证中确定,现在谈智能化的最终体验还早了些。

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